Certified Financial Planner (CFP)
Einige unserer Berater haben das international hoch anerkannte Gütesiegel "Certified Financial Planner" (CFP) erworben und sich außerdem nach DIN-ISO 22222 als DIN-Geprüfte private Finanzplaner zertifizieren lassen.
Die internationale Qualitätsmarke des CFP-Zertifikats wird seit 1997 auch in Deutschland verliehen. Mit dem CFP-Zertifikat werden Finanzberater ausgezeichnet, die nach Ausbildung, Erfahrung und ethischem Anspruch zur Spitze zählen.
Die korrekte Bewertung, Bewirtschaftung, Vererbung und Besteuerung von Immobilien, Unternehmensanteilen und komplexen Anlage- und Vorsorgekonzepten gehört ebenso zum Handwerkszeug eines CFP wie das Visualisieren, Präsentieren und IT-gestützte Erstellen wohldurchdachter Finanzpläne.
Voraussetzungen für die Zertifizierungen zum Certified Financial Planner ist die 4-E Regel:
Ethics
Verpflichtende Anerkennung der FPSB-Berufsgrundsätze und FPSB-Standesregeln und der Regeln zur Nutzung der Zertifizierungszeichen
Education
Erfolgreicher Abschluss eines vom FPSB akkreditierten Studienprogramms
Examination
Studienbegleitende Prüfungen und Bestehen der FPSB-Zentralprüfungen für Financial Planner
Experience
Nachweis von praktischer Erfahrung im Feld Finanzdienstleistungen, speziell im Financial Planning von Privatvermögen und allen seinen Ausprägungen (z. B.Estate Planning)